Анализ рынка ремонта судов

Судоремонт России: обзор отрасли 2018-2019 — БСК

Отрасль судоремонта России непрерывно развивается. В настоящее время успешно функционирует большое количество предприятий. Эта промышленность на сегодняшний день находятся на этапе активного развития. Технологии стремительно развиваются, появляются новые методики ремонта судов.

Судоремонт России

В настоящее время в России особая роль в развитии морской деятельности принадлежит судоремонту. Непрерывная работа судоремонтных компаний с 80-х гг. прошлого века обеспечивалась за счёт проведения плановых мероприятий по увеличению и улучшению производственных мощностей. Переход к рыночным отношениям несколько изменил закономерности развития отечественной отрасли, изменились и требования к методологии и информационной базе, которые служат основой для анализа и исследования перспектив развития этого вида деятельности. История судоремонта в нашей стране уходит корнями во времена Руси. Постепенно развиваясь, эта отрасль стала ключевым звеном на рынке. Экономика РФ пребывает на стадии модернизации, что непосредственно отображается на развитии этой промышленности. Введение инноваций, использование передовых технологий, новые квалификации делают эту отрасль в России активной и стремительно развивающейся.

Для поддержания в надлежащем состоянии судов и кораблей разного назначения необходима соответствующая последним требованиям система.

Значение судоремонтного комплекса в обеспечении функционирования арктической группировки флота велико. Современные организации, учитывая отечественный и зарубежный опыт, рационально подходят к вопросу оптимизации ремонта и технического обслуживания судов.

Обзор отрасли

Тенденции и динамика нововведений в судоремонтной отрасли России говорят о том, что этот вид деятельности развивается активно. Экономический потенциал предприятий растет ежегодно. За 2018-2019 годы отмечен подъем судоремонта в РФ. Постоянно меняются и модернизируются стратегические направления ремонта кораблей и судов. На рынок поступают новые материалы, запасные детали, которые необходимы в процессе ремонта плавсредств. Морские и речные суда ремонтируются опытными специально обученными мастерами, которые постоянно проходят курсы повышения квалификации.

Основой грамотной и прогрессивной организации судоремонта является соотношение:

• производственных мощностей
• потребностей в ремонте кораблей

Судоремонтные компании отличаются:

• объёмом выполняемых работ
• спецификой оказываемых услуг
• структурой производственных фондов
• численностью и составом сотрудников
• производственными мощностями

Начиная с 90-х годов XX столетия отмечен пик развития судоремонтной промышленности, который наблюдается и по сегодняшний день. Потребность в ремонте судов и кораблей не уменьшается, поэтому уровень специализации и модернизации ежегодно возрастает на каждой организации Российской Федерации. Сегодняшний потенциал судоремонта России имеет тенденцию усиления.

Источник

Анализ рынка работ судоремонтных в России

Цель исследования:

Текущее состояние и перспективы развития рынка судоремонтных работ в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка судоремонтных работ в России.
2. Структура рынка судоремонтных работ в России.
3. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) судоремонтных работ в России.
4. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка судоремонтных работ в России.
5. Факторы, препятствующие росту рынка судоремонтных работ в России.
6. Государственная политика в сфере судоремонтных работ.
7. Ключевые игроки на рынке судоремонтных работ в России.

Объект исследования

Рынок судоремонтных работ в России.

Методы сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фильтрата полигонов твердых коммунальных отходов и жидких промышленных и коммунальных отходов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка судоремонтных работ в России.

Согласно данным Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, в 2019 г. объем рынка судоремонтных работ в России составил 72 млрд. руб.

По оценкам Стратегии, в 2020 г. объем рынка должен был вырасти на 22,2% и составить 88 млрд. руб., однако в связи с масштабными последствиями пандемии коронавируса в мире и в России данные прогнозные значения, по мнению аналитиков DISCOVERY Research Group, будут значительно занижены в действительности.

Для предотвращения распространения коронавируса в России практически не работали или работали не в полную силу многие важные предприятия по судоремонту. Например, на северодвинском центре судоремонта «Звездочка» в пик пандемии были задействованы лишь около 500 сотрудников из 12 тыс.

Отношение количества новых и обновленных судоремонтных мощностей к общему количеству производственных мощностей в России в 2019 году составило 5,7%. К 2023 году мерами господдержки и госрегулирования планируется повысить данный показатель до 7,2%.

Суммарно в России действует около 150 предприятий, осуществляющих судоремонт, из них около 50 крупных и более 100 малых и средних судоремонтных организаций.

Судоремонтные предприятия в России территориально размещены неравномерно. На Северо-Западе — 47%, в Центре и Поволжье — 27%, на Юге — 10%, на Урале и в Сибири — 4%, на Дальнем Востоке — 12%. При этом предприятия, расположенные в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, в основном специализируются на ремонте кораблей и судов для Минобороны России.

Согласно Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, объем судоремонтных работ вырастет с 88 млрд. руб. в 2019 г. до 144 млрд. руб. при условии выполнения задач, поставленных в Стратегии.

Однако показатели Стратегии не учитывают множество негативных факторов, влияющих на отрасль. В связи с этим можно называть данную перспективу развития судоремонта крайне оптимистичной.

Источник

Тихоокеанская Россия

В рыночной нише Дальневосточного региона, в которой оперирует ПАО «Славянский СРЗ», работает более 40 предприятий, в той или иной мере занимающихся судоремонтом, в том числе в Приморском крае — около 30 предприятий. Наиболее крупные предприятия располагаются в Приморье, информирует «Тихоокеанская Россия» со ссылкой на годовой отчет ПАО «Славянский судоремонтный завод».

Среди всех судоремонтных предприятий можно выделить следующие.

Находкинский судоремонтный завод

Находкинский судоремонтный завод – одно из крупнейших судоремонтных предприятий в Дальневосточном регионе. Размещается в удобной бухте г. Находка. Завод располагает двумя плавучими доками, способными поднимать суда до 25000 тонн водоизмещением и судоподъемным слипом, грузоподъемностью до 1500 тонн на шесть стапельных мест. Завод способен выполнять комплексный ремонт всех типов судов, В последнее время завод заметно сдает свои позиции по судоремонту ввиду участия в непрофильных проектах. Благодаря приобретению нового оборудования у ОАО «НСРЗ» появились возможности для быстрого изготовления металлокаркаса — главного несущего элемента быстровозводимых зданий и помещений, который представляет собой высокопрочную конструкцию из металлических профилей различного типоразмера со связями жесткости разного исполнения.

Металлоккаркас прочен, легок, долговечен и экономичен. С его помощью строят производственные цеха, торговые центры, ангары, станции технического обслуживания, спорткомплексы, производственные и административные здания и многое другое.

В связи с диверсификацией производства основная деятельность НСРЗ – изготовление металлокаркасов и перевалка грузов в порту.

Судоремонтные предприятия Камчатки

Судоремонтные предприятия Камчатки – закрывают потребность своего региона в судоремонте (кроме судовладельцев, ориентированных на Китай) и конкурентами приморцев не являются. Тамже выполняется значительный объем по ремонту судов ВМФ и ФПС.

По данным министерства инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края, в настоящее время на территории полуострова осуществляет деятельность 171 судоремонтное и судостроительное предприятие (без учета индивидуальных предпринимателей). Крупнейшие из них – ПАО «Северо-Восточный ремонтный центр», ЗАО «Судоремсервис», ПАО «Петропавловская судоверфь», НПАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод», ООО «ПСРМЗ-Холдинг», ООО «Дальреммаш», ООО СП «Конструкция». Судоремонтными предприятиями производится техническое обслуживание, текущий, средний, профилактический, аварийный, доковый ремонт флота, модернизация и замена промыслового оборудования практически по всем типам судов.

В 2010 году правительством Камчатского края была разработана стратегия развития судоремонтной отрасли Камчатского края до 2025 года. Среди основных задач стратегии: повышение конкурентоспособности судоремонтной отрасли; увеличение объема судоремонтных работ до 2025 года; сохранение действующих и создание новых рабочих мест; модернизация судоремонтных предприятий Камчатского края и расширение перечня услуг судоремонта; кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации.

Перспективным направлением развития судоремонта на базе крупных предприятий является создание возможности проведения ремонта всех типов судов в полном объеме «под ключ».

На основании зарубежного опыта предлагается создание и развитие судоремонтных услуг, построенных на принципе субконтрактации и кооперации, при котором существуют небольшие агентские предприятия, занимающиеся организацией всех видов судоремонтных работ, но не имеющие в наличии необходимых производственных мощностей и не включающие в свой штат всех необходимых специалистов. Специалисты приглашаются из профильных организаций по мере необходимости, т.е. по мере определения необходимых видов судоремонтных работ. По этому же принципу заключаются договоры аренды на использование необходимых производственных мощностей. Приглашенные специалисты и привлеченные производственные мощности могут использоваться в основное время не по профилю судоремонта. Например, при ремонте судовых силовых установок не обязательно привлекать специалистов, задействованных в судоремонтной отрасли, это могут быть специалисты-ремонтники из энергетических компаний, где используются подобные силовые установки, это же относится и к ремонтной базе.

Развитие подобного вида услуг позволит частично компенсировать недостаток квалифицированных кадров в судоремонтной отрасли, повысит качество выполняемых работ, будет способствовать повышению уровня оплаты специалистов.

ПАО «Дальзавод»

ПАО «Дальзавод» — долгое время специализировалось на военных заказах. Предприятие выполняет комплексный ремонт любой сложности при проведении докования судов всех типов гражданского и военного флота. Незамерзающая акватория и док длинной 246 метров позволяют производить круглогодичное докование судов водоизмещением до 36000 тонн с выполнение всех видов работ. Цены на судоремонтные работы выше, чем на Славянском СРЗ.

Ливадийский РСЗ

Ливадийский РСЗ — завод удобно расположен в тихой незамерзающей бухте Гайдамачек, в полутора часах хода (14 милях) от порта Находка. Пять лет назад Ливадийский РСЗ вошел в группу компаний «Доброфлот». Это предприятие – одно из немногих, обладающих судоподъемными и судоспускными сооружениями. Ливадийский завод имеет не только судоремонтный док, а также поперечный слип с восемью построечными местами для судов длиной до 65 метров. Таким образом, слип позволяет одновременно ремонтировать или строить восемь среднетоннажных судов.

В 2010 году численность сотрудников завода составляла около шестидесяти человек, из которых только шестеро являлись производственными рабочими. Остальные были сотрудниками вспомогательных подразделений, которые не создавали продукт. Сегодня штат завода – около трехсот пятидесяти человек, из которых сто пятьдесят – производственные рабочие. Состояние основных фондов в 2015 году не сопоставимо с тем, что было пять лет назад. Станки, магистрали, судоподъемные сооружения, крановое хозяйство, рельсы, крыши, кабинеты и многое другое отремонтировано и работает.

Ливадийский РСЗ является основной базой ремонта средне- и малотоннажного флота группы компаний. В связи с открытием в 2015 году второй судоремонтной площадки в Находке начнется ремонт всех крупнотоннажных судов «Доброфлота».

Прочие

В Дальневосточном регионе располагаются другие крупные судоремонтные предприятия. Это, прежде всего, заводы Министерства обороны и другие, специализирующиеся на ремонте кораблей Тихоокеанского Флота (ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», завод №178, завод №92, ОАО «Восточная судоверфь», завод №30), а также несколько судоремонтных баз, которые по тем или иным показателям оказывают влияние на рынок судоремонта в регионе и имеют своих заказчиков, прежде всего в силу своего территориального расположения и более низких цен.

Практически все указанные предприятия в 2007 году правительством РФ было решено объединить в единую государственную корпорацию.

С момента создания ОСК прошло чуть больше семь лет, однако результаты не впечатляют. Официально компания начала работать как самостоятельная единица только в 2009 г., успев за семь лет сменить пять руководителей. На сегодняшний день в ОСК существуют такие проблемы, как низкое качество создаваемой продукции, ее высокая стоимость (в отдельных случаях в 1,2–1,5 раза превышает аналогичную зарубежную), длительный период постройки (в полтора-два раза дольше зарубежных). Также названы кадровые сложности и необходимость технического переоснащения. Можно констатировать, что мощный «кулак» российского судостроения еще только собирается с силами. Две трети выручки приходится на военную продукцию, износ заводов составляет 70%.

Во Владивостоке и Находке имеет место ремонт судов различными мелкими предприятиями и предпринимателями, не имеющими собственных производственных площадей и судоподъемных сооружений с привлечением различных «диких бригад».

Судоремонтные верфи Китая

В современных условиях судоремонтные заводы Китая являются самой серьезной конкуренцией всем судоремонтным заводам Дальневосточного региона России, включая ПАО «Славянский СРЗ». Привлечение заказчиков из-за рубежа является одним из пунктов стратегии развития большинства судоремонтных верфей Китая. При государственной поддержке судоверфи Китая смогли развить и предложить российским судовладельцам высочайший уровень сервиса. Предприятия обладают высоким уровнем технического оснащения, способны производить доковый и надводный ремонт любой сложности для судов любых типов. Приемлемое качество производимых работ, высочайшая сроковая дисциплина выполнения договорных обязательств обусловлены хорошей организацией ремонта, отсутствием кадровой проблемы, с которой сейчас столкнулись российские судоремонтные предприятия.

Низкий уровень цен, налаженный сервис, предоставление рассрочек по финансовым расчетам – все эти факторы являются очень привлекательными для судовладельцев. Вследствие этих причин многие российские судовладельцы предпочитают ремонтировать свой флот за границей и, прежде всего, на китайских судоверфях.

«Дальневосточное», «Сахалинское» пароходства, многие другие традиционные в прошлом заказчики практически не ставят свои суда на ремонт в Славянский СРЗ, Чем больше в России вырастают цены на материалы, топливо электроэнергию, тем предпочтительнее для заказчиков будут верфи Китая.

В течение 2015 года ситуация с зарубежным ремонтом немного осложнилась в связи с нестабильностью валютного рынка, на российские предприятия начали возвращаться старые заказчики. Но пока этот временное явление. Если местные заводы не смогут показать свое качество и оперативность, судовладельцы будут жертвовать денежными средствами и ремонтировать суда за рубежом.

ПАО «Славянский СРЗ» имеет ряд преимуществ по отношению к другим судоремонтным предприятиям, расположенным в Дальневосточном регионе, которые могут существенно повлиять при выборе потенциальными заказчиками исполнителя судоремонтных работ:

— ПАО «ССРЗ» имеет лицензии на осуществление ремонта кораблей и судов Министерства Обороны, ФПС.

— ПАО «ССРЗ» сертифицирован Регистром судоходства как предприятие, качество работ которого соответствует требованиям международного стандарта качества ИСО-9002.

— ПАО «Славянский СРЗ» имеет одни из самых больших производственных мощностей на Дальнем Востоке (включая док грузоподъемностью до 35000 тн.), которые обеспечивают выполнение комплексного ремонта судов на соответствующем техническом и качественном уровне, а также позволяют выполнять работы по постройке новых судов.

Свидетельство национального реестра №1040 от 12 декабря 2011 г. «Ведущие промышленные предприятия России-2011».

ПАО «Славянский СРЗ» имеет ряд действующих уникальных производств, которые слабо развиты, либо отсутствуют совсем на других судоремонтных предприятиях, что позволяет дополнительно и на условиях отсутствия конкуренции монопольно размещать заказы на отдельные виды работ.

К недостаткам ПАО «Славянский СРЗ» прежде всего отсутствие кадрового потенциала, что приводит к дополнительным затратам на привлечение контрагентов.

В настоящее время профессия судоремонтника оказалась невостребованной, и существующие колледжи (ПТУ) не проводят наборы учащихся по таким специальностям, как слесарь-судоремонтник, слесарь-судокорпусник, трубопроводчик судовой и др. Нет и притока молодых специалистов из других регионов. За последние 20 лет на судоремонтные предприятия края практически не поступило ни одного молодого специалиста с высшим или средне-техническим образованием. Как результат средний возраст рабочих кадров составляет около 50 лет, специалистов – 55 лет.

Также к недостаткам можно отнести масштабность предприятия. Значительное количество основных фондов приводит к низкой фондоотдаче и значительным постоянным затратам. Реализация второго пирса привела к дисбалансу по производственным мощностям, так как на три дока были рассчитаны два причала. В зимнее время возникают трудности, связанные с отоплением нескольких сотен тысяч кубических метров производственных помещений, а также борьба со льдом на акватории и снегом на территории завода. Все эти факторы, в конечном итоге отражаются на цене и рентабельности производства.

Из приведенного анализа ясно, что рыночная среда, в которой оперирует ПАО «Славянский СРЗ», характеризуется сильной конкуренцией не только со стороны российских предприятий, но и со стороны иностранных судоремонтных заводов. На сегодняшний день российский флот Дальневосточного бассейна имеет четкую ориентировку на иностранные судоремонтные базы, прежде всего – Китай.

Перспективным направлением дальнейшей работы является ремонт объектов государственных заказчиков, который производится по результатам конкурсов и аукционов, в том числе необходимо участвовать в конкурсах, проводимых Министерством обороны, где пока у завода слабые позиции ввиду отсутствия связей и опыта работы.

Источник