Маркетинговое исследование рынок ремонта

Ввод нового жилья в России и как это влияет на ремонт квартир

Тенденции рынка ремонта квартир связаны с тенденциями рынка недвижимости (поскольку покупка жилья в новостройках взаимосвязана с проведением ремонтов), а также с тенденциями рынка ремонта квартир, как отдельного сегмента.

В соответствие с объемом и динамикой рынка услуг по строительству и ремонту жилья, структурой рынка по виду услуг и по типу исполнителей, рынок услуг по ремонту квартир (с учетом оценки теневого сегмента, не учитываемого в базе данных Росстата) в 2019 г. оценивается на уровне 1 317,4 млрд руб. (в 2015 г. – 1160,8 млрд руб.)

За период 2015-2019 гг. наибольший рост рынка наблюдался в 2015 г. (+10,8% по отношению к 2015 г.). В 2017 г. наблюдалось снижение объема рынка на 0,4%, что связано со снижением ввода нового жилья, и, соответственно, потребностью в ремонте в новостройках.

В 1 полугодии 2020 года основной тенденцией на рынке жилой недвижимости стало преобладание сделок на вторичном рынке, по сравнению с первичным. Рост ипотечного кредитования. Так, в июле было выдано 129 000 жилищных кредитов, на 37% больше, чем в июле 2019 года. А их суммарный денежный объём достиг отметки в 320 млрд рублей, что на 53% больше аналогичного показателя 2019 года. Рост квартир в новостройках с чистовой отделкой. Ввод в действие новых жилых помещений отличается цикличностью – после снижения в 2016-2018 гг. на 1-2%, в 2019 г. рост составил 12%.

Источник

Прогноз развития рынка ремонта квартир в текущей экономической ситуации в России (с обновлением)

Срок предоставления отчета 10 рабочих дней. Исследование продается с обновлением.

Оценка влияния текущей экономической ситуации на российский рынок ремонта квартир. Отчет служит для принятия управленческих решений

Прогноз 2021-2025 гг.

Объект исследования: рынок ремонта квартир

Предмет исследования: влияние текущей экономической ситуации на отрасль, прогноз рынка, тенденции рынка ремонта квартир, факторы, влияющие на рынок, оценка конкуренции

Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка ремонта квартир

Задачи исследования:

• Описание состояния рынка ремонта квартир
• Оценка объема и потенциальной емкости рынка ремонта квартир
• STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта квартир
• Описание основных конкурентов
• Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
• Анализ влияния кризиса на отрасль
• Составление прогноза развития рынка до 2025 г.

Основные блоки исследования:

• Ключевые компоненты рынка ремонта квартир
• Влияние макросреды
• Оценка степени конкуренции
• Прогнозы отрасли
• Методология прогнозирования

Источники информации:

• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

Методы:

• Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика
• Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.

Источник

Маркетинговое исследование рынка услуг по ремонту квартир и разработке дизайн-проектов интерьеров

Отдел маркетинга Группы Компаний «Фундамент» провел экспресс-исследование рынка услуг по ремонту квартир и разработке дизайн-проектов интерьеров.

В результате исследования было проанализировано 42 ремонтные компании и 27 дизайн-студий, находящихся на первых позициях поисковых систем Яндекс и Google в поисковой выдаче и рекламных объявлениях Яндекс.Директ и Google AdWords. Выборка не полная, но именно на данные компании заказчики ориентируются при выборе исполнителя.

Исследование проводилось с «01» марта по «20» марта 2011 года под видом потенциального заказчика с профессиональным взглядом на услуги по ремонту и дизайну.

Результаты и выводы

Наличие постоянного офиса, в который в любое рабочее время может приехать заказчик

Большинство компаний на рынке ремонта и дизайна не имеют постоянного офиса, а работают либо дома, либо приглашают заказчиков в офисы «на час». Такие компании вряд-ли можно будет найти в случае возникновения каких-либо проблем во время ремонта. Чтобы быть уверенным в наличии постоянного офиса рекомендуется заключать договора не на объекте, как предлагают большинство компаний, а только в их офисе. В офисе рекомендуется осмотреться – если в нем два ноутбука и принтер и нет никаких документов, журналов, примеров и т.п., то возможно это офис «на час» и уже через 5 минут после того, как заказчик покидает офис – подрядчик покинет его вслед за ним.

Наличие городского телефона, оператора или секретаря

Существенная часть телефонных звонков в строительные компании или дизайн-студии начинались сразу с общения с менеджером, прорабом или дизайнером, причем в большинстве случает менеджер являлся одновременно и прорабом. Данный параметр еще раз доказывает отсутствие офиса у данной компании.

Наличие допуска СРО и обязательного страхования ответственности при производстве ремонтных работ

Наличие допуска СРО и полиса страхования ответственности при проведении ремонтно-строительных работ является обязательным, хотя по результатам анализа выявлены случаи, когда разные строительные компании предъявляли один и тот же допуск СРО, скорее всего некой фирмы-однодневки, либо не имели такового вовсе. Подлинность свидетельств не проверялась.

Максимальная гарантия на ремонтно-строительные работы

Более половины строительных компаний предлагают трехлетнюю гарантию на работы, хотя всем строителям известно, что гарантийные случаи наступают в основном в течение первого месяца после сдачи жилого помещения. С другой стороны не понятно, как большинство строительных компаний будут исполнять свои гарантийные обязательства, не имея постоянного офиса. Претензию невозможно будет никуда направить. В связи с этим будем считать, что параметр со сроком гарантии является не существенный при анализе или выборе строительной компании.

Наличие постоянных рабочих бригад и дизайнеров в штате

Анализ штата постоянных сотрудников рабочих специальностей и дизайнеров проводился с целью определения, насколько ремонтная компания или дизайн-студия стабильно работает в рыночных условиях и может с одной стороны гарантировать обеспечить работой весь текущий штат, а с другой стороны гарантировать заказчику привлечение к работе только проверенных специалистов, а не случайно набранных.

Заключение официального договора

Подавляющее большинство строительных компаний и большая часть дизайн-студий предлагают заключить официальный договор на предоставление услуг. При этом есть тенденция, что не малое количество дизайн-студий являются фирмами «одного человека», с которым предлагают заключить либо гражданский договор, либо просто джентельменское соглашение. В связи с вышесказанным будем считать, что параметр наличия официального договора является не существенный при анализе или выборе строительной компании, т.к. заключают практически все. При этом текст договора не анализировался.

Демонстрация текущих объектов и портфолио

Примерно половина строительных компаний готовы продемонстрировать свои объекты, находящиеся в настоящий момент в работе. Остальная половина не готова показывать качество своей работы, мотивируя это тем, что заказчики запрещают показывать свои квартиры. При этом подавляющее большинство дизайн-студий с удовольствием демонстрируют свое портфолио в виде выполненных дизайн-проектов на бумаге.

Авансирование работ

Среди ремонтных компаний большинство работают без аванса за работы с поэтапной оплатой по факту выполнения очередного этапа работ, хотя есть и те, кто работает только по предоплате. Среди дизайн-студий все опрошенные компании работают только путем авансирования работ в размере от 10% до 50% от стоимости договора.

Работа персонала в выходные дни

Большинству заказчиков ГК «Фундамент», из-за высокой занятости, удобнее встречаться с исполнителями в выходные, поэтому был проведен анализ готовности компаний работать по выходным дням. В результате чуть меньше половины ремонтных компаний и примерно половина дизайн-студий готова работать в выходные дни, даже нарушая КЗОТ.

Основной вывод

При анализе ремонтных компаний и дизайн-студий глазами потребителя самым узким местом у большинства компаний оказалось отсутствие постоянного офиса. Если нет офиса, то невозможно говорить о стабильности компании, о гарантии, о штате сотрудников, т.е. фактически такие компании можно приравнять к фирмам-однодневкам.

Источник

Объем рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники в 2020 году демонстрировал сокращение

39,7 млрд. руб. – в такую сумму оценивается общий объем услуг на рынке ремонта бытовой техники и электроники в 2020 году – за год он упал почти на 20%. Несмотря на негативную динамику последнего года, до этого момента рынок стабильно рос. По прогнозам, в 2021 году начнется восстановление до 40,1 млрд. руб. Такие данные приводят аналитики «ARG» в новом исследовании российского рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники.

В 2020 году среди всех регионов РФ только 7 показали положительную динамику. Наибольший прирост наблюдается в Тульской области, +56,2%, наибольший спад — в Северной Осетии, -64,5%. Самая большая доля объема рынка стабильно приходится на Центральный федеральный округ (19,2% в 2020 году). Однако он показал самое сильное снижение среди остальных макрорегионов (-29,7%). То же самое и со следующими по объему округами: в Приволжском спад составил 13,6%, а в Уральском – 8,8%.

Основной причиной, по которой пострадал рынок, является эпидемиологическая ситуация в мире. Во-первых, уже в начале весны 2020-го сообщалось о задержках поставок комплектующих из Китая, являвшегося очагом коронавируса, и последующем росте цен. С другой стороны, помимо общего спада бизнес-активности менялось и предложение в сегменте: более популярными становились услуги частных мастеров, занимающихся ремонтом техники в качестве подработки. Так, согласно исследованию «Авито», заметно увеличилось количество объявлений об услугах по оказанию ремонта различной бытовой техники. Самыми востребованными стали мастера по ремонту компьютерной техники: количество объявлений в январе-октябре выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Источник

Маркетинговое исследование рынка ремонта квартир в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка ремонта квартир в России. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2024 г.

Период исследования 2015 – 2019 гг.

Объектом исследования является рынок ремонта квартир

Предметом исследования являются тенденции рынка ремонта квартир, основные участники, конкуренты, потребители

Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка ремонта квартир

Задачи исследования:

• Описание состояния рынка ремонта квартир
• Оценка объема и потенциальной емкости рынка ремонта квартир
• STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта квартир
• Описание основных конкурентов
• Составление прогноза развития рынка ремонта квартир до 2024 г.

Основные блоки исследования:

• Обзор российского рынка ремонта квартир
• Конкурентный анализ на рынке ремонта квартир в России
• Анализ потребления ремонта квартир
• Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
• Прогноз развития рынка ремонта квартир до 2024 года
• Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Источники информации

• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Опросы участников рынка
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

Часть 1. Обзор российского рынка ремонта квартир

1.1. Определение и характеристики российского рынка ремонта квартир

1.2. Динамика объема российского рынка ремонта квартир, 2015-2019 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка ремонта квартир по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ремонта квартир в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления ремонта квартир

3.1. Оценка объема потребления ремонта квартир на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка ремонта квартир до 2024 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг по ремонту и строительству жилья и других построек в РФ, 2015-2019 гг. в стоимостном выражении

Диаграмма 2. Структура рынка услуг по ремонту и строительству жилья и других помещений в РФ в 2020 г.

Диаграмма 3. Структура рынка услуг по ремонту квартир по типу исполнителей в РФ в 2020 г.

Диаграмма 4. Динамика объема рынка ремонта квартир, 2015-2019 гг., млрд руб.

Диаграмма 5. Структура рынка ремонта квартир по видам в РФ в 2020 г, %

Диаграмма 6. Структура оказания ремонта квартир в РФ по ФО в 2019 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007-2019 гг., 1 квартал 2020г., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг. (янв.-июнь), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %

Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.

Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 1 кв. 2020 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 12. Динамика ввода в действие жилых помещений в РФ в 2015-2019 гг., млн куб. м

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ремонта квартир в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере ремонта квартир за 2015-2019 гг., раз

Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ремонта квартир, за 2015-2019 гг., дней

Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ремонта квартир, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке ремонта квартир в 2019 г.

Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ремонта квартир (ТОП-5) в России, 2015-2019 гг.

Диаграмма 19. Объем потребления ремонта квартир на душу населения, 2015-2019 гг., руб./чел.

Диаграмма 20. Потребительские предпочтения на рынке ремонта, в % от общего количества отзывов.

Диаграмма 21. Прогноз объема рынка ремонта квартир в 2020 -2024 гг.

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2020 году, %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ремонта квартир

Таблица 3. Прибыль (убыток) до налогообложения по отрасли ремонта квартир по ФО РФ, 2015-2019 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли ремонта квартир в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %

Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере ремонта квартир в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., раз

Таблица 6. Основные компании-участники рынка ремонта квартир в 2019 г.

Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка ремонта квартир

Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка ремонта квартир

Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка ремонта квартир

Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка ремонта квартир

Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка ремонта квартир

Таблица 12. Потенциальная емкость и степень насыщенности рынка ремонта квартир в РФ (оценка на 2019 г.)

Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке ремонта квартир по Российской Федерации в 2015-2020гг. (доступный период), %

Таблица 14. Средние цены на рынке ремонта квартир по ФО

Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ремонта квартир

Таблица 16. Анализ выхода отрасли рынка ремонт квартир из кризисов предыдущих лет, темпы роста рынка в стоимостном выражении

Источник