Перспективы развития капитального ремонта скважин

RPI предлагает Вашему вниманию аналитический отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.»

В течение двух последних лет российскому рынку КРС были свойственны следующие особенности:
• Высокая волатильность рынка КРС. Если в 2017 году в стране было проведено 61,4 тыс. операций, то в 2018 году их количество выросло до 70,1 тыс. операций (годовой прирост на 14,1%), а уже в следующем 2019 году этот параметр уменьшился до 59,5 тыс. операций (падение на 15,2%).
• Динамика российского рынка КРС в 2017-2019 гг. практически полностью определялась динамикой операций у «Роснефти». Если в 2017 году «Роснефть» выполнила 25,6 тыс. операций, то в 2018 году этот показатель у компании возрос до 35,4 тыс. операций, а в 2019 году упал до 23,7 тыс. операций.
• В то же время все остальные ВИНК, за исключением «Славнефти», в 2017-2019 гг. плавно наращивали число проведенных за год операций КРС.

Начало 2020 года было если и не катастрофическим, то глубоко кризисным для мирового нефтяного рынка. В это время на его конъюнктуру повлияли несколько негативных факторов, наложившихся друг на друга примерно в одно и то же время. К ним относятся:
• существенное падение мирового спроса на энергоресурсы, вызванное, прежде всего, резким снижением экономической активности из-за эпидемии коронавируса;
• неспособность добывающих стран ограничить предложение на рынке нефти, в частности, отразившееся в «развале» сделки ОПЕК+;
• последовавший за этим ценовой демпинг со стороны Саудовской Аравии с угрозой дальнейшего наращивания добычи.

Все перечисленные факторы буквально за две недели привели к обновлению минимумов стоимости нефти с 2003 года.

Новая сделка, заключенная в апреле 2020 года странами-участниками соглашения ОПЕК+ при участии других государств, предполагает более серьезные сокращения добычи по сравнению с предыдущими договоренностями: на 9,7 млн. барр/сутки на май-июнь 2020 года, на 7,7 млн. барр/сутки до конца 2020 года и на 5,8 млн. барр/сутки до начала мая 2022 года. При этом самые большие сокращения пришлись на Россию и Саудовскую Аравию, которые обязались снизить добычу в мае-июне 2020 на 2,5 млн. барр/сутки каждая.

Безусловно, подобные рыночные условия станут беспрецедентной «проверкой на прочность» для российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе.

Принимая во внимание тот факт, что дальнейшая ситуация на рынке является по своей сути многофакторным уравнением, где ключевыми переменными являются масштабы экономических последствий от эпидемии коронавируса и дальнейшие совместные или индивидуальные шаги ключевых поставщиков нефти, связанные с регулированием объемов добычи, можно сделать вывод о наличии значительного количества возможных сценариев и крайней сложности рыночного прогнозирования на данном этапе. В этой связи, при подготовке обновления линейки отчетов по нефтесервисному рынку, команда RPI поставила целью детально смоделировать 3 основных сценария развития российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка в зависимости от ограничений объемов добычи, обусловленных различным сочетанием внешних условий:
• Оптимистический: относительно быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход котировок нефти на уровень 40-45 USD во 2 полугодии 2020 года, а к значениям 55+ USD в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в «мягком варианте».
• Нейтральный: длительное восстановление баланса спроса и предложения на рынке, выход цен на уровень 40-45 USD только в первом полугодии 2021 года и сохранение данного ценового уровня в среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в полном соответствии с достигнутыми договоренностями.
• Негативный: невозможность восстановления баланса спроса и предложения на рынке при действующих условиях, введение новых ограничений на добычу нефти, сохранение текущей рыночной ценовой конъюнктуры (ценовой диапазон 20-25 USD/bbl) в кратко- и среднесрочной перспективе, как следствие — выполнение Россией соглашений об ограничении добычи в расширенном варианте.

Наличие одной из наиболее широких и подробных баз знаний по российской нефтедобыче и нефтесервисному рынку позволило RPI в максимальной степени учесть следующие ключевые вводные при моделировании каждого из сценариев:
• ретроспективные данные по добыче, объемам бурения, количеству операций зарезки боковых стволов (ЗБС) и капитального ремонта скважин (КРС) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• данные по капитальным и операционным затратам на месторождениях Российской Федерации в разрезе регионов и компаний;
• эффективность бурения, ЗБС, гидроразрывов пластов (ГРП), а также других мероприятий повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи (ПНП и ИД) в разрезе нефтедобывающих предприятий;
• объем инвестиций в новые добычные проекты;
• меры государственного регулирования и поддержки отрасли.

Учет всех этих данных в процессе рыночного моделирования позволяет максимально точно сформировать сценарный прогноз динамики российского рынка КРС.

В обновленном отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» были добавлены или существенно расширены следующие разделы и темы:
• Подготовлен детальный сценарный прогноз развития нефтедобычи, а также сегмента КРС нефтесервисного рынка в зависимости от внешних макро-факторов.
• Проанализированы текущие и возможные меры государственного регулирования нефтегазового сектора, в частности: эффект от увеличения доли льготируемых проектов и изменение условий предоставления льгот, введение режима НДД и пр. Оценено их влияние на объем капитальных затрат нефтяных компаний и потребности последних в нефтесервисных услугах при различных рыночных сценариях.
• Подготовлен сценарный прогноз объема рынка услуг КРС в ближайшие десять лет, основанный на детальном ретроспективном анализе стоимостных параметров такого рода операций, в разрезе нефтедобывающих регионов России и общего технологического развития отрасли.
• Проанализированы новые тенденции на российском нефтесервисном рынке, включая проникновение на него китайских подрядчиков, начинающих формировать собственную долю рынка, конкурируя с компаниями “большой четверки”, а также с российскими сервисными компаниями.
• Сформированы актуальные производственные и технологические тренды рынка КРС.
• Рассмотрен технологически прогрессивный сегмент операций КРС с применением колтюбинга.

Аналитический отчет ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
• оценку ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов;
• прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам КРС, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учетом особенностей фонда скважин в каждом из них;
• анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин.
• анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин.

Отчет содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с КРС сегментов сервиса и оборудования, среди которых геофизические исследования скважин (ГИС), ЗБС, ГРП, операции ПНП, вторичное цементирование и другие.

Кругом источников для формирования отчета являлись: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение экспертов из нефтяных компаний и компаний-подрядчиков, информация от государственных органов.

Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• нефтегазовые добывающие компании;
• нефтесервисные компании;
• производители и поставщики нефтегазового оборудования;
• банки и инвестиционные компании;
• консультационные компании.

Отчет «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и сценарии его развития до 2030 г.» является одним из серии ежегодных отчетов RPI по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Эти отчеты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение скважин
2. Сопровождение горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Зарезка боковых стволов
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Геофизические исследования скважин

Источник

Отчет RPI: «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года»

Данный аналитический отчет является уникальным продуктом на рынке за счет детализации рынка КРС до отдельных операций (обработка призабойной зоны, аварийные ремонты, ремонтно-изоляционные работы и т.д.), как в разрезе регионов, так и компаний. Кроме этого, в отчете детально рассмотрены подрядчики на рынке КРС, в том числе с анализом операций, на которых они преимущественно задействованы.

Прогноз рынка, представленный в отчете «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» сформирован на базе детального изучения фонда скважин, а также подготовленной RPI общей модели российской нефтедобычи и нефтесервисного рынка.

На рынке капитального ремонта скважин сформировались следующие ключевые тренды:
• Рост общего объема работ по капитальному ремонту скважин по итогам 2017 годана 14,4% до 61 434 операций. При этом, большая часть прироста пришлась на сегмент работ, связанных с освоением вновь пробуренных скважин и бурением нагнетательных, что объясняется значительным ростом рынка бурения в 2016 и 2017 годах. Остальные типы операций продемонстрировали более скромный прирост.
• Основную динамику роста задают два региона: Западная Сибирь и Волга-Урал. При этом из прироста числа операций КРС в 2016-17 годах в размере 7,7 тыс. операций Западная Сибирь обеспечила увеличение на 6,4 тыс. операций, а Волга-Урал — на 0,7 тыс. операций. Доли данных регионов в общем объёме операций КРС в 2017 году составили 66% и 26% соответственно.
• Ключевым заказчиком на рынке в 2017 году являлась «Роснефть», обеспечивая 42% спроса на услуги по КРС.
• В 2018 можно ожидать дальнейшего роста объемов работ по капитальному ремонту скважин на 3,2%, в равной степени обусловленного увеличением количества операций КРС и ростом их стоимости.
• В перспективе до 2030 года ожидается увеличение рынка КРС в связи с истощением зрелых месторождений, однако темпы прироста объемов КРС будут постепенно снижаться.
• В денежном выражении рынок капитального ремонта скважин продолжит свой рост со среднегодовым темпом 6,5% и в 2030 году может достигнуть 313,2 млрд руб. в текущих ценах, при этом вклад в увеличение рынка в равной степени внесут рост количества ремонтов и увеличение их удельной стоимости.

В обновлении 2018 года отчета «Российский рынок капитального ремонта скважин: текущее состояние и прогноз развития до 2030 года» были обновлены или существенно расширены следующие темы:
• Обновлен прогноз рынка КРС до 2030 года
• Сформированы актуальные производственные тренды рынка КРС
• Анализ возможного влияния изменений в налогообложении нефтяной отрасли на рынок капитального ремонта скважин
• Анализ динамики конкурентной среды

Аналитический отчёт ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования, обновленные в 2018 году:
— Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка капитального ремонта скважин и его ключевых сегментов.
— Прогноз объема рынка на период до 2030 года по видам капитального ремонта скважин, сформированный в разрезе основных регионов нефтедобычи и с учётом особенностей бурения в каждом из них.
— Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку объема работ и количества бригад по капитальному ремонту скважин.
— Анализ возможных изменений в налогообложении нефтяной отрасли и их влияния на рынок капитального ремонта скважин.

Кругом источников для формирования отчёта явились: база знаний RPI, данные компаний, отраслевая статистика, легендированные интервью, широкое привлечение отраслевых экспертов, информация от государственных органов

«Российский рынок капитального ремонта скважин» рассчитан на следующую отраслевую аудиторию:
• Нефтегазовые добывающие компании
• Нефтесервисные компании
• Производители и поставщики нефтегазового оборудования
• Банки и инвестиционные компании
• Консультационные компании

«Российский рынок капитального ремонта скважин» является одним из серии отчётов по основным сегментам рынка нефтепромыслового сервиса РФ. Отчёты анализируют текущее состояние и перспективы развития до 2030 года по следующим сегментам:
1. Бурение нефтяных скважин
2. Сопровождение наклонно-направленного и горизонтального бурения (MWD / LWD)
3. Зарезка боковых стволов
4. Гидроразрыв пласта
5. Колтюбинг
6. Сейсмика
7. Геофизические исследования скважин

Дата выхода: Апрель 2018 года

Язык: русский

Объем: 80 страница

Формат: книга, компакт-диск (защита от распечатки)

Цена: 72 500 рублей

Оглавление:

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В РОССИИ В 2006-2017 ГГ. И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе компаний

3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2017 гг. в разрезе регионов нефтедобычи

3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2018-2030 гг.

1. ОБЪЕМ НЕФТЕСЕРВИСНОГО РЫНКА РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка

4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2017 гг.

4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2018-2030 гг.

1. ОБЪЕМ РЫНКА КРС В ФИЗИЧЕСКОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

5.1. Динамика объемов операций КРС в физическом выражении

5.2. Динамика объемов операций КРС в денежном выражении

5.3. Структура рынка КРС по основным сегментам

5.4. Производственные тренды на рынке КРС

5.5. Практика контрактования на российском рынке КРС

1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РЫНКА КРС ДО 2030 ГОДА

6.1. Методология составления прогноза

6.2. Прогноз объемов операций КРС на период 2018-2030 гг.

6.3. Прогноз рынка КРС в денежном выражении на период 2018-2030 гг.

6.4. Анализ возможного влияния налоговых льгот для зрелых месторождений на рынок КРС в России

1. ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ НА РЫНКЕ КРС

7.1. Рынок КРС в физическом выражении в России в разрезе заказчиков

7.2. Рынок КРС в денежном выражении в России в разрезе заказчиков

7.3. Сравнительная характеристика заказчиков на рынке КРС в 2007-2017 гг.

7.3.1. Среднедействующее число бригад КРС по компаниям

7.3.2. Средняя стоимость одной операции КРС по компаниям

7.3.3. Выработка на одну среднедействующую бригаду КРС по компаниям

1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

8.1. Рынок КРС в России в разрезе подрядчиков

1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

9.1. Независимые подрядчики

9.1.1. ООО «КРС Евразия» (Eurasia Drilling Company Ltd.)

9.1.2. АО «Самотлорнефтепромхим»

9.1.3. ООО «ТаграС-РемСервис»

9.1.4. Группа «Интегра»

9.1.6. ЗАО «Сибирская сервисная компания» (ССК)

9.1.7. Самарское АО «УПНП КРС»

9.1.8. ООО «Пермнефтеотдача» («Нефтьсервисхолдинг»)

9.1.9. ООО «Белоруснефть-Сибирь»

9.2. Профили сервисных подразделений ВИНК

9.2.2. Подразделения ТКРС «Сургутнефтегаза»

или направьте заполненную форму Иванцовой Дарье на электронный адрес: research@rpi-research.com или по факсу: +7(495) 258-1664

Телефон: +7 (495) 502-54-33

Источник