Бизнес план для судоремонтного завода
Наименование проекта: Комплексный инвестиционный проект «Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне. Реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода»
Структура работы:
- обоснование выбора варианта реализации проекта;
- концепция проекта;
- дорожная карта реализации проекта;
- бизнес-план проекта;
- параметрическая финансовая модель;
- паспорт проекта в соответствии с Постановлением №1055;
- презентация проекта в видеоформате и формате pptх;
- схема размещения объектов на территории Жатайской судоверфи;
Отрасль: промышленные проекты / судостроительная промышленность; государственная поддержка / государственные субсидии
Регион проекта: Саха /Якутия/
Заказчик:
Корпорация развития Республики Саха
Видеопрезентация Проекта
Общий объём инвестиций: 5 750,7 млн руб. – инвестиционные затраты на создание судоверфи и модернизация судоремонтных мощностей; 7 043,9 млн руб. – дополнительный CAPEX для предприятия на горизонте планирования 40 лет.
Заказчик проекта: АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
Регион реализации проекта: Республика Саха (Якутия)
Направления проекта: Комплексный проект предполагает реализацию четырех взаимосвязанных инвестиционных проектов:
1. Создание современной высокотехнологичной Жатайской судоверфи;
2. Строительство судов речного класса;
3. Модернизация, ремонт и межнавигационное обслуживание судов;
4. Утилизация судов.
Заинтересованные пользователи:
- Правительство Российской Федерации,
- Департамент судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
- АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»,
- Правительство Республики Саха (Якутия),
- Минвостокразвития России,
- ОАО «Ленское объединенное речное пароходство»,
- Судоходные компании Ленского бассейна,
- Фонд развития промышленности,
- Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона,
- Федеральный центр проектного финансирования Внешэкономбанка,
- Коммерческие банки,
- Лизинговые компании,
- Машиностроительные и судостроительные предприятия Российской Федерации.
Экономика проекта:
- Планируемый объем капитальных затрат на создание универсальной судоверфи, модернизации судоремонтных мощностей и создание участка утилизации составит 5 750,7 млн руб. с НДС в ценах соответствующих лет, в том числе:
- создание судоверфи – 3 652,9 млн руб. с НДС в ценах соответствующих лет, в том числе строительно-монтажные работы (СМР) – 2 054,7 млн руб., оборудование и транспорт – 1 240,0 млн руб., прочие затраты – 358,2 млн руб.;
- модернизация судоремонтных мощностей – 2 040,2 млн руб. с НДС в ценах соответствующих лет, в том числе СМР – 1 883,9 млн руб., оборудование и транспорт – 156,3 млн руб.;
- создание участка утилизации – 57,6 млн руб. с НДС в ценах соответствующих лет, в том числе СМР – 32,6 млн руб., оборудование и транспорт – 25,0 млн руб.
- Предполагаемые источники финансирования Комплексного проекта:
- Субсидии за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы №2 «Развитие производства современных технических средств и технологий для решения задач в области сбалансированного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности» в новой редакции Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу»;
- Льготный целевой долгосрочный займ АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – ФРДВ) под 5% годовых;
- Субсидии по конкурсу Минвостокразвития России на создание объектов внешней инфраструктуры.
- Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение путем строительства новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию (судовой утилизационный грант);
- Средства Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в рамках программы поддержки развития судостроения;
- Средства Фонда развития промышленности;
- Собственные и привлеченные в финансово-кредитных институтах средства участников проекта.
- Коммерческая эффективность на горизонте планирования 40 лет:
- Чистая приведенная стоимость – 5 437,0 млн руб.;
- Внутренняя норма доходности – 7,5 %;
- Простой период окупаемости средств инвестора – 24 года;
- Дисконтированный период окупаемости средств инвестора – 28,9 лет.
- Расчет мультипликатора проекта (соотношению бюджетных и внебюджетных средств) показывает, что при реализации Комплексного проекта на двадцатилетний горизонт планирования, предусматривающего выполнение программы строительства 160-ти судов для судоходных компаний Ленского бассейна, на один рубль бюджетных средств будет привлечено 53,8 рублей внебюджетных инвестиций.
- Социальная и бюджетная эффективность: реализация проекта обеспечит создание около 1 300 рабочих мест из них более 1 000 – высокопроизводительных, (по проекту на высокотехнологичной Жатайской судоверфи будут работать около 680-690 чел., также прогнозируется создание более 600 новых рабочих мест на предприятиях Республики Саха (Якутия) за счет кооперации), и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере 22 380,8 млн руб. за расчетный период до 2055 г..
Маркетинговое окружение
В маркетинговом разделе бизнес-плана был произведен анализ ситуации на рынке судостроения и судоремонта, рассмотрена ситуация на рынке грузоперевозок внутренним водным транспортом в Республике Саха (Якутия), в том числе, проанализированы вопросы наличия и технического состояния флота, объемов перевозок по видам грузов и по грузоотправителям, конкуренции на рынке перевозок и пр.
Также был проведен обзор ситуации и перспектив развития Арктической зоны РФ, с целью выявления потенциальной потребности в использовании флота Ленского бассейна для решения задач организаций работающих в Арктике.
В результате проведенного исследования были выявлены факторы, обуславливающие целесообразность возобновления судостроения в Ленском бассейне, к числу которых относятся:
- Активизация геополитических процессов в Арктической зоне Российской Федерации;
- Развитие инфраструктуры Северного морского пути;
- Необходимость формирования в Северо-Якутской опорной зоне высокотехнологичного производства судов, позволяющего выполнять мобилизационные задания при работе экономики Российской Федерации в особых условиях;
- Изменение транспортно-логистической схемы завоза грузов в Республику Саха (Якутия) в связи с многолетним обмелением верховья реки Лены и перспективами ввода в постоянную эксплуатацию железнодорожной линии «Беркакит-Томмот-Якутск»;
- Ограниченная транспортная доступность и безальтернативность внутреннего водного транспорта для всей северной части территории Якутии;
- Реализация политики импортозамещения;
- Критическое устаревание флота Ленского бассейна;
- Необходимость повышения эффективности расходования средств консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) за счет повышения эффективности работы внутреннего водного транспорта;
- Необходимость обеспечения эффективной и бесперебойной доставки жизнеобеспечивающих грузов, в том числе топливно-энергетических ресурсов, для нужд труднодоступных и удаленных населенных пунктов северо-восточной части Арктической зоны Российской Федерации;
- Рост рисков срыва завоза грузов, в том числе жизнеобеспечивающих, в арктические и северные территории Республики Саха (Якутия) в связи с критическим устареванием флота.
Уже сегодня судовладельцы Ленского бассейна по самым скромным подсчетам оценивают свою потребность в новых судах на уровне 325 единиц . С учетом ускоренных темпов признания морально и физически устаревшего флота не годным к эксплуатации, потребность в новых судах с каждым годом будет лавинообразно расти.
Жатайская судоверфь нацелена на производство речных судов «первой необходимости», которые будут осуществлять завоз жизнеобеспечивающих грузов в арктические и северные территории Республики Саха (Якутия). Оставшуюся потребность в новых судах планируется восполнять за счет приобретения судов, произведенных на мощностях других судостроительных предприятий России, с использованием всех доступных мер государственной поддержки.
Строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям
Составлен актуальный перечень вновь возводимых объектов капитального строительства для судостроительного комплекса Жатайской судоверфи;
Совместно с ОАО «ЛОРП» составлен актуальный перечень реконструируемых и вновь возводимых объектов капитального строительства и оборудования для судоремонтного комплекса Жатайского ССЗ (ЦТОФ);
Разработана схема размещения на территории Жатайского ССЗ объектов капитального строительства для судостроительного и судоремонтного комплекса, а также производственного комплекса по утилизации судов, выведенных из эксплуатации.
Обоснование технологических решений
Проведён сравнительный анализ стоимости производства судов в Якутии и стоимости приобретения судов на зарубежных верфях и российских верфях, расположенных в других регионах. Обоснована целесообразность создания производства в Республике Саха (Якутия);
Были произведены предварительные укрупнённые расчёты капитальных затрат на создание судоверфи полного цикла (в актуальных ценах) по следующим вариантам:
- на основе технологических решений, разработанных ЦТСС;
- на основе технико-коммерческих предложений иностранных поставщиков судостроительного оборудования;
В целях импортозамещения и для снижения капитальных затрат на СМР и оборудование выполнен подбор потенциальных российских поставщиков строительных конструкций и кранового оборудования для вновь возводимого эллинга и прилегающих к нему цехов. Составлены технические задания на строительные конструкции и крановое оборудование. Получены технико-коммерческие предложения от российских поставщиков строительных конструкций и кранового оборудования.
Специфика работы над проектом:
Для обоснования необходимости реализации проекта потребовалось провести сравнительный анализ влияния обновления флота на тарифы по грузоперевозкам в Ленском речном бассейне и учесть изменение транспортно-логистического узла в Республике Саха (Якутия).
Предварительные расчёты капитальных затрат производились по нескольким вариантам в связи с тем, что Заказчик в процессе согласования расчётов установил строго определённую структуру и лимит по определённым видам затрат (СМР, оборудование и пр.)
С точки зрения финансового моделирования комплексный проект оказался довольно сложным – потребовалась разработка трёх финансовых моделей: отдельно по созданию и окупаемости Жатайской судоверфи, отдельно по строительству и окупаемости судов с учетом региональной концессии, и комплексной модели, включающей всю инвестиционную нагрузку. В дальнейшем модели будут адаптироваться под требования различных органов власти и финансовых институтов для возможности максимального привлечения бесплатных и безвозвратных, льготных платных и возвратных, а также платных и возвратных средств.
Проект является сложным и с точки зрения его структурирования, поскольку требовалось учесть возможность заключения регионального концессионного соглашения на строительство судов. В ходе анализа было выявлено преимущество реализации проекта с учетом организации ТОСЭР на территории Жатайской судоверфи, что даст проекту конкурентное преимущество за счет таможенных преференций на инвестиционном этапе и налоговых преференций на эксплуатационном этапе проекта.
Согласно проведенному исследованию, максимально эффективным вариантом реализации Комплексного проекта является получение ООО «Жатайская судоверфь» статуса резидента ТОСЭР, что даст проекту конкурентное преимущество за счет таможенных преференций на инвестиционном этапе и налоговых преференций на эксплуатационном этапе проекта.
В ходе разработки инвестиционного проекта был подготовлен широкий перечень сопутствующих материалов для представления проекта в органах государственной власти, в частности, видеопрезентация проекта для Восточного экономического форума 2016.
Источник
Бизнес-план специализированного центра ремонта и обслуживания малоразмерных судов
Описание
Содержание
Выдержки из текста:
Судоремонтное предприятие – предприятие, имеющее необходимые ресурсы для проведения ремонта объектов технического наблюдения РС, освидетельствованное в соответствии с Правилами по техническому наблюдению за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
Ремонт судна – комплекс работ по восстановлению и/или поддержанию технического состояния судна.
По словам экспертов, средняя стоимость пассажирского речного теплохода составляет 20–25 млн евро. При этом окупится судно только через 20–25 лет. Причина – короткий сезон российского речного судоходства, а также высокие налоги и жёсткие условия кредитования. Поэтому судовладельцы выжимают последние соки из наследия Советского Союза.
Даже при условии снижения экспортно-импортных потоков грузоперевозок, спрос на услуги от внутренних участников рынка (например, основную часть морского флота страны составляют рыболовные суда — 27%) гарантирует проекту перспективу развития.
Ремонт судов производится под надзором инспекторов Российского Речного Регистра3 и Российского морского регистра судоходства4, участки которых располагаются непосредственно на территории судоремонтного СТО.
Использование маркетинговых технологий в разработке концепции стратегического развития судового СТО и рынка судоремонта России обусловлено: усилением конкуренции, в том числе международной, на данном рынке, высокой возможностью возникновения кризиса в отрасли, высокой значимостью имиджа предприятия для успеха на рынке, – и ведет к оптимизации использования ресурсного потенциала предприятия, расширению рынка сбыта оказываемых услуг, повышению финансовой устойчивости предприятия.
1.1.Суть проекта и целесообразность его реализации
1.2.Ключевая информация об основных участниках проекта
1.3.Стратегия реализации проекта
1.4.Ключевые прогнозные финансовые показатели
1.5.Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и
предполагаемые источники финансирования
1.6.Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте.
1.7.Ключевые факторы успеха и основные риски проекта
2.1. Анализ рынка
2.2. Экономические условия в отрасли разрабатываемого проекта и его значение для отраслевой и региональной экономики
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3.1. Описание технологии производства (строительства) и оборудования, которое будет использоваться для производства готовой продукции (строительства объектов)
3.1.1. Факторы, определившие их выбор
3.1.2. Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Стратегия маркетинга для судового СТО
4.2. Стратегия продвижения услуг судового СТО на перспективные рынки.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. описание общей стратегии реализации проекта
5.2. временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов
Ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта.
7 . АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
Типы и описание основных рисков по проекту
Способы управления рисками (их снижения, распределения между участниками)
Таблица 1. Инвестиции в проект 6
Таблица 2. Распределение средств инвестора по статьям, руб. 6
Таблица 3. Общий график реализации проекта 7
Таблица 4. Показатели эффективности проекта 8
Таблица 5. Потребность в финансировании проекта,1-5 год планирования, по состоянию на
начало 2017 года 8
Таблица 6. Сведения о региональных и межрегиональных перевозках грузов и пассажиров
внутренним водным транспортом 13
Таблица 7. Объем переработки грузов в морских портах, тыс.т 14
Таблица 8. Объем переработки грузов на внутреннем водном транспорте, тысяча тонн .. 15
Таблица 10. Фактическое наличие судов в годном техническом состоянии на внутренний
водный транспорт РФ, единиц 19
Таблица 11. Общие требуемые данные для судоремонтной мастерской 21
Таблица 12. Затраты на недвижимость 22
Таблица 13. Затраты на оборудование. 23
Таблица 14. План расходов на производство, 1-5 год планирования, 24
Таблица 15. Статьи постоянных и переменных расходов предприятия. 26
Таблица 16. Направления расходов в среднем за месяц, руб. 27
Таблица 17. Ежемесячные затраты на оплату труда персонала. 28
Таблица 20. Классификация деятельности предприятия согласно кодов ОКВЭД РФ 36
Таблица 21 Планируемые вакансии при развитии проекта 38
Таблица 22. Расчеты по амортизации активов, 1-3 год планирования, по состоянию на
начало 2017 года 39
Таблица 23. Параметры исчисления амортизационных платежей на предприятии 40
Таблица 24. Показатели эффективности проекта 41
Таблица 25. План доходов, 1-5 годы планирования, по состоянию на начало 2017 года. 42
Таблица 26. Прогнозные значения роста рынка судорента маломерных судов 43
Таблица 27. Рост рынка, 1-5 год планирования, по состоянию на начало 2017 года. 43
Таблица 28. Расчет налогов, 1-5 год планирования, по состоянию на начало 2017 года 45
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках, 1-5 год планирования, по состоянию на начало
Таблица 30. Расчет точки безубыточности, 1-5 годы планирования, по состоянию на начало
Таблица 31. Показатели точки безубыточности предприятия 49
Таблица 32. Финансовый анализ предприятия 49
Таблица 33. Возврат средств инвестору. 52
Таблица 34. График возврата инвестиций, 1-5 годы планирования, по состоянию на начало
Таблица 35. Инвестиционные показатели предприятия 53
Таблица 36. Критерии эффективности проекта 53
Таблица 37. Интервал значения типовых рисков проекта 54
Таблица 38. Интервал значения типовых рисков проекта 54
Диаграмма 1.Структура инвестиционных вложений, % 6
Диаграмма 2. Динамика прироста грузооборота морских портов России 2015-2016 гг. % к
аналогичному периоду предыдущего года 14
Диаграмма 3. Динамика прироста грузооборота морских портов в Каспийском бассейне
2015-2016 гг. % к аналогичному периоду предыдущего года 14
Диаграмма 4. Срок службы морских судов на 2015 г., единиц 20
Диаграмма 5.Динамика соотношения статей расходов, 1-3 год планирования, по состоянию
на начало 2017 года 27
Диаграмма 6.Структура направлений расходов, % 27
Диаграмма 7. Приоритеты клиентов 30
Диаграмма 8 Целевая аудитория 34
Диаграмма 9. Соотношение имущества на балансе и его амортизации в абсолютном
выражении, руб. 40
Диаграмма 10. Поступления и выбытия денежных средств, руб. 41
Диаграмма 11. Прогноз продаж услуг по судоремонту и техническому обслуживанию, руб. .. 44
Диаграмма 12. Поступления и выбытия денежных средств, руб. 47
Диаграмма 13. Финансовые показатели точки безубыточности 49
Схема 1 Основные регулирующие ведомства и документы 11
Схема 2 Организация судоремонта 12
Схема 3. Маршруты транспортного коридора «Север-Юг» 17
Схема 4. Расположение портов Астрахани 19
Схема 5 Основные типы конкурентных стратегий, используемые в судопроизводстве: 29
Схема 6 Каналы продвижения 25
Схема 7 Оргструктура предприятия 36
Бизнес-планы по теме «Транспорт»
Укажите свой телефон в форме ниже и мы свяжемся с Вами в максимально короткий срок
Для оформления подписки введите, пожалуйста, свой адрес электронной почты в форме ниже
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую Пользователь может сообщить во время использования сайта, а именно: Имя, Фамилию, Телефон, E-mail, название Организации. Согласие пользователя на предоставление персональной информации, данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих, распространяется на все лица.
Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.
1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.
Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP — адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт . Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайтах
Сайт, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако
Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).
2.2. Персональную информацию пользователя
Сайт может использовать в следующих целях:
2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт
2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;
2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;
2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;
2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;
2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.
3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;
3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.
3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию и ли её часть, а также параметры её конфиденциальности.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Источник