Рынок услуг по ремонту грузовых вагонов

Обзор рынка услуг по текущему ремонту грузовых вагонов

В январе 2021 года завершено пятое обновление российского рынка услуг по текущему ремонту грузовых вагонов (ТОР-1 и ТОР-2) в России. 2020 год внес определенные коррективы в структуре рынка ремонта. Кроме снижения объемов текущих видов ремонта, изменилась ситуация по ряду ремонтных депо. В данном исследовании подробно рассмотрена специфика текущего ремонта. Дана подробная информация по отдельным предприятиям, включая контактные данные, объем ремонта и его структуру (с разбивкой по типам вагонов).

Особое внимание в исследовании уделяется анализу объема и структуры рынка услуг по ремонту вагонов. В исследовании представлены подробные данные по типам неисправностей (причина ТОР) по каждому депо, представлена ценовая характеристика по видам ремонта.

Предыдущие варианты исследований за 2019 г., 2018 г.

Другие исследования по схожей тематики можно посмотреть здесь:

Оглавление

Часть 1. Введение
1.1. Классификация и основные виды грузовых вагонов
1.2. Виды текущего ремонта вагонов
1.2.1. ТР-1
1.2.2. ТР-2

Часть 2. Состав вагонного хозяйства
2.1. Эксплуатационные депо (ВЧДэ)
2.2. Вагонные ремонтные депо (ВЧДр)
2.3. Вагонно-колесные мастерские

Часть 3. География текущего отцепочного ремонта в 2020 г.
3.1. Восточно-Сибирская железная дорога
3.1.1. ВЧД-8 Иркутск-Сортировочный ОАО «РЖД»
3.1.2. ВЧД-10 Улан-Удэ ОАО «РЖД»
3.1.3. ВЧД-12 Северобайкальск ОАО «РЖД»
3.1.4. ВЧД-13 Тайшет ОАО «РЖД»
3.2. Горьковская железная дорога
3.2.1. ВЧДЭ-3 Горький-Сортировочный ОАО «РЖД»
3.2.2. ВЧДЭ-6 Лянгасово ОАО «РЖД»
3.2.3. ВЧДЭ-14 Агрыз ОАО РЖД
3.2.4. ВЧДЭ-17 Юдино ОАО «РЖД»
3.3. Дальневосточная железная дорога
3.3.1. ВЧДЭ-1 Хабаровск-2 ОАО «РЖД»
3.3.2. ВЧДЭ-4 Уссуpийск ОАО «РЖД»
3.3.3. ВЧДЭ-10 Комсомольск-на-Амуре ОАО «РЖД»
3.3.4. ВЧДЭ-11 Тында ОАО «РЖД»
3.3.5. Сахалинская дистанция инфраструктуры
3.4. Железные дороги Якутии
3.4.1. АО «АК «ЖДЯ»
3.5. Забайкальская железная дорога
3.5.1. ВЧДЭ-3 Карымская ОАО «РЖД»
3.5.2. ВЧДЭ-6 Могоча ОАО «РЖД»
3.5.3. ВЧДЭ-7 Белогорск ОАО «РЖД»
3.5.4. ВЧДЭ-13 Боpзя ОАО «РЖД»
3.6. Западно-Сибирская железная дорога
3.6.1. ВЧДЭ-6 Инская ОАО «РЖД»
3.6.2. ВЧДЭ-11 Алтайская ОАО «РЖД»
3.6.3. ВЧДЭ-12 Входная ОАО «РЖД»
3.6.4. ВЧДЭ-23 Белово ОАО «РЖД»
3.6.5. ВЧДЭ-25 Новокузнецк-Северный ОАО «РЖД»
3.6.6. ВЧДЭ-27 Тайга ОАО «РЖД»
3.7. Калининградская железная дорога
3.7.1. ВЧДЭ Калининград ОАО «РЖД»
3.8. Красноярская железная дорога
3.8.1. ВЧДЭ-1 Боготол ОАО «РЖД»
3.8.2. ВЧДЭ-7 Красноярск-Восточный ОАО «РЖД»
3.8.3. ВЧДЭ-8 Абакан ОАО «РЖД»
3.9. Крымская железная дорога
3.9.1. Вагонное депо «Джанкой»
3.10. Куйбышевская железная дорога
3.10.1. ВЧДЭ-2 Пенза ОАО «РЖД»
3.10.2. ВЧДЭ-13 Дема ОАО «РЖД»
3.10.3. ВЧДЭ-16 Круглое поле ОАО «РЖД»
3.10.4. ВЧДЭ-17 Кинель ОАО «РЖД»
3.11. Московская железная дорога
3.11.1. Вагонное депо «Александров»
3.11.2. ВЧДЭ-1 Орехово-Зуево ОАО «РЖД»
3.11.3. ВЧДЭ-9 Бирюлево ОАО «РЖД»
3.11.4. ВЧДЭ-13 Бекасово ОАО «РЖД»
3.11.5. ВЧДЭ-18 Тула ОАО «РЖД»
3.11.6. ВЧДЭ-26 Рязань ОАО «РЖД»
3.11.7. ВЧДЭ-37 Брянск ОАО «РЖД»
3.12. Октябрьская железная дорога
3.12.1. ВЧДЭ-4 Бологое ОАО «РЖД»
3.12.2. ВЧДЭ-6 С.-Петербург-Сортиров.-Москва ОАО «РЖД»
3.12.3. ВЧДЭ-13 С.-Петербург-Сортировочный-Витебск ОАО «РЖД»
3.12.4. ВЧДЭ-23 Апатиты ОАО «РЖД»
3.12.5. ВЧДЭ Новосокольники ОАО «РЖД»
3.12.6. ВЧДЭ-27 Петрозаводск ОАО «РЖД»
3.12.7. ВЧДЭ-28 Волховстрой ОАО «РЖД»
3.13. Приволжская железная дорога
3.13.1. ВЧДЭ-10 Астрахань ОАО «РЖД»
3.13.2. ВЧДЭ-12 «Максим Горький» ОАО «РЖД»
3.13.3. ВЧДЭ-14 Анисовка ОАО «РЖД»
3.14. Свердловская железная дорога
3.14.1. ВЧДЭ Смычка ОАО «РЖД»
3.14.2. ВЧДЭ-4 Свердловск-Сортировочный ОАО «РЖД»
3.14.3. ВЧДЭ-17 Пермь-Сортировочная ОАО «РЖД»
3.14.4. ВЧДЭ-18 Березники-Сортировочные ОАО «РЖД»
3.14.5. ВЧДЭ-19 Войновка ОАО «РЖД»
3.14.6. ВЧДЭ-20 Сургут ОАО «РЖД»
3.14.7. АО «ЯЖДК»
3.15. Северная железная дорога
3.15.1. ВЧДЭ-1 Ярославль-Главный ОАО «РЖД»
3.15.2. ВЧДЭ-5 Буй ОАО «РЖД»
3.15.3. ВЧДЭ-7 Лоста ОАО «РЖД»
3.15.4. ВЧДЭ-10 Исакогорка ОАО «РЖД»
3.15.5. ВЧДЭ-11 Сосногорск ОАО «РЖД»
3.16. Северо-Кавказская железная дорога
3.16.1. ВЧДЭ-5 Батайск ОАО «РЖД»
3.16.2. ВЧДЭ-9 Минеральные Воды ОАО «РЖД»
3.16.3. ЧДЭ-13 Краснодар ОАО «РЖД»
3.16.4. ВЧДЭ Махачкала ОАО «РЖД»
3.17. Юго-Восточная железная дорога
3.17.1. ВЧДЭ-2 Лиски ОАО «РЖД»
3.17.2. ВЧДЭ-3 Стойленская ОАО «РЖД»
3.17.3. ВЧДЭ-5 Казинка ОАО «РЖД»
3.17.4. ВЧДЭ-6 Кочетовка ОАО «РЖД»
3.18. Южно-Уральская железная дорога
3.18.1. Вагонное депо АО «УВК»
3.18.2. ВЧДЭ-1 Челябинск ОАО «РЖД»
3.18.3. ВУ Бердяуш ВЧДЭ-1 Челябинск ОАО «РЖД»
3.18.4. ВЧДЭ-2 Оренбург ОАО «РЖД»
3.18.5. ВУ Орск ВЧДЭ-2 Оренбург ОАО «РЖД»
3.18.6. ВЧДЭ-5 Карталы ОАО «РЖД»
3.18.7. ВУ Магнитогорск ВЧДЭ-5 Карталы ОАО «РЖД»

Часть 4. Объем рынка услуг по ремонту вагонов в 2019-2020 гг.
4.1. Вагонный парк и компании-операторы подвижного состава
4.1.1. Парк грузовых вагонов в 2020 г.
4.1.2. Крупные компании-операторы подвижного состава в 2020 г.
АО «Федеральная грузовая компания»
АО «Первая грузовая компания»
АО «Новая перевозочная компания» (ГК «Globaltrans»)
ПАО «Уралкалий»
АО «НефтеТрансСервис»
АО «СУЭК»
ООО «ТФМ-Оператор» (АО «ТФМ-Гарант»)
ООО «Модум-Транс» (бывш. ООО «УВЗ-Логистик»)
ООО «Трансойл»
АО «Русагротранс» (АО «РТК»)
ООО ГК «Новотранс»
ООО «Газпромтранс»
ПАО «ТрансКонтейнер»
ООО «Грузовая Компания» (АО «РТК»)
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
ООО «Мечел-Транс»
АО «Уголь-Транс» (УГМК-Транс)
АО «ТГК»
ООО «БалтТрансСервис» (ГК «Globaltrans»)
ООО «ИСР Транс» (ГК «RAILGO»)

4.2. Цены на услуги по ремонту вагонов в 2020 г.
4.3. Объем и структура внепланового ремонта грузовых вагонов в 2013-2020 гг.
4.4. Распределение текущего ремонта по железным дорогам в 2020 г.

Часть 5. Выводы

Часть 6. Приложения
6.1. Перечень основных таблиц в исследовании
6.2. Перечень основных иллюстраций в исследовании

Источник

Вагоноремонт на сети РЖД: рыночная конфигурация

Судя по ситуации в экономике, показатели рынка вагоноремонта 2019 года останутся пиковыми для железнодорожной отрасли. В ближайшее время мы станем свидетелями сокращения его абсолютных значений и снижения роли ОАО «РЖД» в организации этого бизнеса. В сложившейся ситуации вагоноремонтные предприятия будут искать возможности расширения сферы своих услуг, в том числе при обеспечении владельцев вагонов запасными частями.

Андрей Соболев, председатель Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (А ОЖдПС)

Текущая ситуация в вагоноремонтном комплексе

Важнейшими факторами, влияющими на объем рынка ремонта железнодорожных вагонов в начале 2020 года, являлись:

— средний возраст вагонов;

— изменение межремонтного периода;

— интенсивность и условия эксплуатации;

— объем грузоперевозок в стране;

— международная конъюнктура цен на сырьевых рынках (на нефть, уголь, металлы, руду, лес и др.);

— уровень списания подвижного состава;

— замена состава инновационными вагонами;

— производство и ввод в эксплуатацию новых вагонов.

Для начала рассмотрим, что происходило с рынком ремонта за последние 8 лет. Среднегодовое количество плановых ремонтов составило порядка 446 тыс. вагонов, существенного колебания рынка не было (рис. 1).

Спад в 2018– 2019 гг. обусловлен дефицитом колесных пар и увеличением межремонтного периода по ряду типов вагонов. (В настоящее время на территории РФ насчитывается более 190 предприятий, оказывающих услуги плановых видов ремонта грузовых вагонов.) Ключевыми игроками в сегменте данного бизнеса в то время являлись три вагоноремонтные компании – дочерние общества ОАО «РЖД» (ВРК-1,2,3). Вторыми по объемам выполняемых ремонтов оставались вагоноремонтные предприятия, входящие в одну взаимосвязанную группу. Это АО «ХК «Новотранс» (четыре депо), ООО «Трансвагонмаш» (четыре депо), ООО «Новая вагоноремонтная компания» (пять депо), ГК «Дальневосточная транспортная группа» (три депо). В последние годы доля рынка вагоноремонтных компаний холдинга «РЖД» планомерно снижается, что обусловлено увеличением производственных мощностей частных предприятий и, следовательно, возрастанием их доли рынка. В период с 2012 по 2019 год доля частных вагоноремонтных предприятий выросла на 14,1% с соотвующим снижением доли ДЗО ОАО «РЖД» (рис. 2).

Область ТОРа

Мы рассчитывали, что ситуация в сфере текущего ремонта начнет меняться под воздействием такого фактора, как постепенное омоложение вагонного парка за последние 4 года за счет ежегодного списания по сроку службы вагонов, а также ввода (производства и продажи) новых железнодорожных вагонов. Так, если в 2012-м средний возраст вагона был 15,3 года, то в 2019-м он стал уже 12,1 года (рис. 3).

Кроме того, на рынок вышло более 150 тыс. инновационных вагонов с улучшенными техническими характеристиками, позволяющими минимизировать риски отказов подвижного состава. Так, по данным Объединенной Вагонной Компании, ряд вагонов производства Тихвинского вагоностроительного завода, имея пробег 800 тыс. км и более, ни разу не попадали в текущий ремонт (рис. 4).

Однако несмотря на омоложение парка грузовых вагонов и увеличение доли инновационных вагонов до 150 тыс., или 13% от общего парка вагонов, мы видим стабильный ежегодный рост количества отцепок в текущий отцепочный ремонт (рис. 5).

Так, по сравнению с 2012 годом количество отцепок в 2019-м увеличилось на 38,5%. Одним из объяснений этой парадоксальной ситуации является увеличение межремонтного периода вагонов в последние 7 лет. К сожалению, иные причины восходящей динамики текущего ремонта не относятся к техническому состоянию вагонов, а объясняются несовершенной системой организации текущего ремонта, исторически сложившейся на сети РЖД. Основная доля текущих ремонтов выполнена подразделениями управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», на втором месте – предприятия вагоноремонтных компаний холдинга «РЖД» (ВРК-1,2,3), на третьем месте – частные вагоноремонтные предприятия (табл. 1).

При этом необходимо отметить, что по отношению к 2012 году произошел рост рыночной доли у всех участников рынка, кроме Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», где снижение доли составило около 30%. Таким образом, причина постоянного роста отцепок вагонов в текущий ремонт объясняется тем, что холдинг «РЖД» продолжает занимать доминирующее положение в сфере текущего ремонта. ОАО «РЖД», совмещая статус лица, выявляющего неисправные вагоны и ремонтирующего значительную часть этих вагонов, имеет естественный стимул к постоянной отцепке подвижного состава по любым, в том числе и фиктивным, основаниям.

Роль частных игроков повышается

Одна из главных тенденций, определяющих формат рынка вагоноремонтных услуг в России, – это продажа двух дочерних компаний ОАО «РЖД» – АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3». Как уже всем известно, АО «ВРК-3» в конце 2019 года продали холдингу «ОМК», а продажа АО «ВРК-2» готовится в ближайшее время. Соответственно, независимые от РЖД частные вагоноремонтные компании увеличивают свою долю рынка во всех сегментах планового и текущего ремонта железнодорожных вагонов, а холдинг резко снижает свою долю. При этом ввиду отсутствия прироста подвижного состава и снижения грузоперевозок нельзя будет ожидать и роста вагоноремонтного рынка. Таким образом, снижение процентной доли рынка будет автоматически вести к уменьшению абсолютных показателей.

Второй важной тенденцией является открытие новых частных участков текущих ремонтов на базе независимых от ОАО «РЖД» игроков, что приводит к дальнейшему снижению роли ОАО «РЖД» в сфере организации текущего ремонта.

Также следует отметить, что в связи с сокращением физических объемов ремонта вагоноремонтные предприятия будут вынуждены искать способы расширения оказываемых услуг в целях увеличения своей прибыли, поэтому постепенно они начнут все более активно реализовывать владельцам вагонов весь спектр железнодорожной продукции, а именно – крупное, среднее вагонное литье, детали кузовов вагонов. Эта тенденция отчетливо видна уже и в настоящее время. Так, на базе многих депо открываются модульные ВКМ. Если раньше операторам приходилось самостоятельно закупать боковые рамы и надрессорные балки, обращаясь к посредникам, или использовать собственный ремонтный фонд, то сейчас депо напрямую реализуют литье из собственных запасов.

Источник

Обзор рынка услуг по плановым видам ремонта грузовых вагонов

В январе 2021 г. аналитики нашей компании выпустили 6-е обновление масштабного исследования российского рынка услуг по плановым видам ремонта грузовых вагонов. Основа анализа — пономерная база ремонта грузовых вагонов ГВЦ РЖД и опрос вагоноремонтных предприятий.

В исследовании детально рассмотрены объемы ремонта грузовых вагонов, основные параметры парка грузовых вагонов и компаний-операторов подвижного состава. Представлены профили вагонных ремонтных заводов и депо, таблицы по клиентам данных предприятий.

Особое внимание в исследовании уделяется анализу объема и структуры рынка услуг по ремонту вагонов. В исследовании включены детализированные данные по деповскому и капитальному видам ремонта по всем депо в России, оказывающим данные услуги. Отдельной главой показаны данные по времени простоя вагонов в плановых видах ремонта.

Предыдущие варианты исследований за 2019 г., 2018 г.

Другие исследования по схожей тематики можно посмотреть здесь:

Оглавление

Часть 1. Введение
1.1. Классификация и основные виды грузовых вагонов
1.2. Виды ремонта вагонов
1.2.1. Деповский ремонт (ДР)
1.2.2. Капитальный ремонт (КР)
1.3. Обоснование сроков периодического ремонта вагонов
1.3.1. Периодичность проведения плановых ремонтов грузовых вагонов
1.4. Состав вагонного хозяйства
1.4.1. Вагоноремонтные заводы
1.4.2. Вагонные депо
1.4.3. Вагонно-колесные мастерские

Часть 2. Анализ конкурентной среды
2.1. Вагоноремонтные заводы
2.1.1. ООО «Боготольский ВРЗ»
2.1.2. ООО «СВРЗ»
2.1.3. АО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
2.1.4. АО «Вагоноремонтный завод» г. Стерлитамак
2.1.5. ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод» (ООО «ВЛВРЗ»)
2.1.6. АО «Железногорский ВРЗ»
2.1.7. ООО «ВТК Орск» (ООО «Новая вагоноремонтная компания»)
2.1.8. АО «Ярославский вагоноремонтный завод» «Ремпутьмаш»
2.2. Вагоноремонтные депо ВРК-1
2.2.1. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Астрахань»
2.2.2. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Батайск»
2.2.3. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Брянск-Льговский»
2.2.4. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Вологда»
2.2.5. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Воскресенск»
2.2.6. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Горький-Сортировочный»
2.2.7. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Иланская»
2.2.8. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Инская»
2.2.9. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Ишим»
2.2.10. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Кандалакша»
2.2.11. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Кинель»
2.2.12. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Краснодар»
2.2.13. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Ленинск-Кузнецкий»
2.2.14. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Люблино»
2.2.15. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Лянгасово»
2.2.16. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Магнитогорск»
2.2.17. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Нижнеудинск»
2.2.18. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Омск-Сортировочный»
2.2.19. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Пенза»
2.2.20. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Петрозаводск»
2.2.21. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Псков»
2.2.22. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Ружино»
2.2.23. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Рыбное»
2.2.24. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный»
2.2.25. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Саратов»
2.2.26. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Свердловск-Сортировочный»
2.2.27. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Сольвычегодск»
2.2.28. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Стойленская»
2.2.29. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Сызрань»
2.2.30. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Тайшет»
2.2.31. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Тайга»
2.2.32. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Тосно»
2.2.33. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Улан-Удэ»
2.2.34. АО «ВРК-1». Рефрижераторное вагонное депо «Уссурийск»
2.2.35. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Хабаровск»
2.2.36. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Чернышевск-Забайкальский»
2.2.37. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Чусовская»
2.3. Вагоноремонтные депо ВРК-2
2.3.1. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Аскиз»
2.3.2. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Белово»
2.3.3. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Бензин» (участок «Бензин», участок «Дема»)
2.3.4. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Волховстрой»
2.3.5. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Войновка»
2.3.6. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Вязьма»
2.3.7. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Ершов»
2.3.8. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Зуевка»
2.3.9. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Зелецино»
2.3.10. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Иркутск-Сортировочный»
2.3.11. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Кавказская»
2.3.12. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Каменоломни»
2.3.13. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Комсомольск-на-Амуре»
2.3.14. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Коноша»
2.3.15. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Кочетовка»
2.3.16. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Курск»
2.3.17. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Льгов»
2.3.18. АО «ВРК-2». Рефрижераторное вагонное депо «Лиски»
2.3.19. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Московка»
2.3.20. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Мурманск»
2.3.21. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Новокузнецк-Сортировочный»
2.3.22. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Орск»
2.3.23. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Партизанск»
2.3.24. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Пермь-Сортировочная»
2.3.25. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Прохладная»
2.3.26. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Ряжск»
2.3.27. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский»
2.3.28. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Сарепта»
2.3.29. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Серов-Сортировочный»
2.3.30. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Старый Оскол»
2.3.31. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Узловая»
2.3.32. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Чита»
2.3.33. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Череповец»
2.3.34. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Челябинск»
2.3.35. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Ярославль»
2.3.36. АО «ВРК-2». Вагонное ремонтное депо «Тында»
2.4. Вагоноремонтные депо ВРК-3
2.4.1. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Арзамас»
2.4.2. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Барабинск»
2.4.3. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Бологое»
2.4.4. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Болотная»
2.4.5. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Белгород»
2.4.6. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Белогорск»
2.4.7. АО «ВРК-3». Вагонный участок «Бердяуш»
2.4.8. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Валуйки»
2.4.9. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Верещагино»
2.4.10. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Вихоревка»
2.4.11. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Гороблагодатская»
2.4.12. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Егоршино»
2.4.13. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Елец»
2.4.14. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Златоуст»
2.4.15. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Зима»
2.4.16. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Калуга»
2.4.17. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Карталы»
2.4.18. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Кемь»
2.4.19. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Красноуфимск»
2.4.20. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Курган»
2.4.21. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Кемерово»
2.4.22. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Муром»
2.4.23. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Нефтяная»
2.4.24. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Россошь»
2.4.25. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Рузаевка»
2.4.26. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Рубцовск»
2.4.27. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Сасово»
2.4.28. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Сальск»
2.4.29. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Смычка»
2.4.30. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Сосногорск»
2.4.31. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Тула»
2.4.32. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Топки»
2.4.33. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Ульяновск»
2.4.34. АО «ВРК-3». Вагонное ремонтное депо «Ужур»
2.5. Прочие вагоноремонтные депо
2.5.1. ООО «Центр ремонта вагонов Абдулино»
2.5.2. ООО «АВРД»
2.5.3. АО «Атомспецтранс» («Росатом»)
2.5.4. ОАО «РЖД». Вагонное ремонтное депо «Аткарск»
2.5.5. ООО «Вагонное депо «Балахонцы» (ПАО «Уралкалий»)
2.5.6. ООО «БалтТрансСервис». Вагонное ремонтное депо «Иваново»
2.5.7. ООО «ВагонДорМаш»
2.5.8. ООО «Трансойл». ООО «Вагоноремонтная компания «Купино»
2.5.9. ООО «Новая вагоноремонтная компания», Вагонное депо «Арчеда»
2.5.10. ООО «Новая вагоноремонтная компания», Вагонное депо «Унеча»
2.5.11. ООО «Новая вагоноремонтная компания», Вагонное депо «Волгоград»
2.5.12. «ВРД «Тольятти», ООО «ТрансГрупп-Инвест» (ООО «Новая вагоноремонтная компания»)
2.5.13. ООО «Новая вагоноремонтная компания», Вагонное депо «Хилок»
2.5.14. ООО «Трансвагонмаш». Вагоно-ремонтное предприятие «Готня» (АО «ВРК-3»)
2.5.15. ООО «Трансвагонмаш». Вагоноремонтное предприятие «Черемхово»
2.5.16. ООО «Трансвагонмаш». Вагоноремонтное предприятие «Магдагачи»
2.5.17. Свободненский вагоноремонтный завод-филиал ООО «Трансвагонмаш»
2.5.18. АО «Рефсервис». Рефрижераторное вагонное депо «Троицк»
2.5.19. АО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи» (АО «ПГК»)
2.5.20. ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»
2.5.21. ООО «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»
2.5.22. ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»
2.5.23. ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс»
2.5.24. ООО «ВРП Завязовское»
2.5.25. ООО «Вагонно-Ремонтный Центр» в г. Моршанск
2.5.26. Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Павелец» ООО «Дальневосточная вагоноремонтная компания»
2.5.27. Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Бурея» ООО «Дальневосточная вагоноремонтная компания»
2.5.28. Обособленное подразделение «Вагонное ремонтное депо Бузулук» ООО «Дальневосточная вагоноремонтная компания»
2.5.29. ООО «Колеса РЖД»
2.5.30. ВЧД-4 Татаpская ОАО «РЖД»
2.5.31. АО «УГШК». Вагонное депо «Верхний Уфалей»
2.5.32. ООО «СФАТ-Рязань»
2.5.33. ООО «Уралхим-Транс». ВРД «Мураши»
2.5.34. АО «В-Сибпромтранс»
2.5.35. ООО «ВКМ-Сервис» (РМ Рейл Сервис)
2.5.36. АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»
2.5.37. Вагоноремонтное депо «Чита», ОАО «РЖД»
2.5.38. ВРД «Махачкала» (ООО «ЮВК»)
2.5.39. Вагонное депо «Калининград», ОАО «РЖД»
2.5.40. Филиал ООО «Техкомплекс» в Самарской области
2.5.41. ООО «ВагоноРемонтнаяКомпания»
2.5.42. «Вагонное депо «Тверь» (ВЧД-14 Тверь)
2.5.43. Эксплуатационное вагонное депо «Буй» (ВЧДЭ-5), ОАО «РЖД»
2.5.44. Тольяттинский ПРК АО «ВолгаУралТранс»
2.5.45. ВРП Котел ООО «ВКМ»
2.5.46. АО «Уральская вагоноремонтная компания»
2.5.47. ПАО «Нижнекамскнефтехим»
2.5.48. ООО «Депо-ЕвроХим»
2.5.49. Вагонное ремонтное депо «Джанкой»
2.6. Вагоноремонтные предприятия, приостановившие ремонтные работы
2.6.1. ООО «Рустранском», АО «Рославльский ВРЗ»
2.6.2. АО «ВРК-1». Вагонное ремонтное депо «Поворино»
2.6.3. АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»
2.6.4. АО «Вагонреммаш», Тамбовский ВРЗ
2.6.5. ООО «ПО «Вагонмаш»
2.6.6. АО «Саранский вагоноремонтный завод»
2.6.7. ООО «БВРД»

Часть 3. Вагонный парк и компании-операторы подвижного состава
3.1. Парк грузовых вагонов
3.2. Крупные компании-операторы подвижного состава
3.2.1. АО «Федеральная грузовая компания»
3.2.2. АО «Первая грузовая компания»
3.2.3. АО «НефтеТрансСервис»
3.2.4. ООО «Трансойл»
3.2.5. ООО ГК «Новотранс»
3.2.6. АО «Новая перевозочная компания» (ГК «Globaltrans»)
3.2.7. ООО «Модум-Транс» (бывш. ООО «УВЗ-Логистик»)
3.2.8. АО «СУЭК»
3.2.9. ООО «Газпромтранс»
3.2.10. ПАО «ТрансКонтейнер»
3.2.11. ООО «ТФМ-Оператор»
3.2.12. АО «Русагротранс» (АО «РТК»)
3.2.13. ООО «Мечел-Транс»
3.2.14. АО «РН-Транс» (ПАО «НК «Роснефть»)
3.2.15. АО «СИБУР-Транс»
3.2.16. ЗАО «Евросиб СПб-ТС»
3.2.17. ООО «Грузовая Компания» (АО «РТК»)
3.2.18. ООО «БалтТрансСервис» (ГК «Globaltrans»)
3.2.19. ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
3.2.20. ПАО «СОВФРАХТ»
3.2.21. ООО «ИСР Транс» (ГК «RAILGO»)
3.2.22. АО «ТГК»
3.2.23. ПАО «Уралкалий»
3.2.24. ООО «Уралхим-Транс»
3.2.25. АО «СГ-Транс»
3.2.26. ООО «Атлант»
3.2.27. ООО «НХТК»

Часть 4. Объем и структура рынка услуг по ремонту вагонов
4.1. Объем рынка плановых ремонтов вагонов в 2011-2020 гг.
4.2. Динамика плановых видов ремонта по вагоноремонтным предприятиям за 2018-2020 гг.
4.3. Рейтинг вагоноремонтных предприятий по плановым видам ремонта за 3 квартала 2020 года
4.4. Цены на услуги по ремонту вагонов
4.5. Распределение плановых видов ремонта по железным дорогам

Часть 5. Среднее время простоя вагонов при плановом ремонте
5.1. Общие данные
5.2. Простой вагонов по вагоноремонтным депо

Часть 6. Выводы

Часть 7. Приложения
7.1. Перечень основных таблиц в исследовании
7.2. Перечень основных иллюстраций в исследовании
7.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

Источник